BI-дашборды для бизнеса: продажи, финансы и маркетинг на одном экране (Power BI, DataLens)

Продажи лежат в 1С. Заявки в CRM. Реклама в кабинетах Директа и VK. Финансы в Excel у бухгалтера. Чтобы понять, как прошёл месяц, вы собираете цифры из пяти мест, сводите их руками, а когда отчёт готов, данные уже устарели. Решения в итоге принимаются на глазок: по ощущениям и по последнему громкому событию.

BI-дашборд убирает эту возню. Данные из всех систем стекаются в одно место сами. Вы открываете экран и за минуту видите продажи, маржу, воронку и расходы на рекламу. На любую дату, в любом разрезе.

Как мы работаем

Начинаем не с инструмента, а с вопросов. Каких решений вам не хватает? Где теряется маржа? Какой канал рекламы окупается? Кто из менеджеров недорабатывает? Под эти вопросы подбираем показатели, и только потом рисуем дашборды.

Обратный порядок звучит заманчиво: подключим всё, что есть, а там разберёмся. Почти всегда получается красивая картинка, на которую никто не смотрит.

Дальше техника. Подключаем источники: 1С, CRM, сайт, рекламные кабинеты, телефонию. Если данных много, строим промежуточное хранилище на PostgreSQL или ClickHouse. Настраиваем обновление по расписанию и права доступа: собственник видит всё, руководитель отдела только своё направление.

Что входит в работу

• Разбираем источники данных и подбираем показатели под ваши решения.
• Подключаем 1С, CRM, рекламные кабинеты, Яндекс Метрику, телефонию.
• Строим хранилище на PostgreSQL или ClickHouse, если объёмы и число источников этого требуют.
• Собираем дашборды: продажи, финансы, маркетинг, операционные показатели.
• Настраиваем доступы по ролям, автообновление и уведомления, когда цифры ведут себя странно.
• Учим команду и передаём документацию.

Сколько это стоит и сколько занимает

Мы считаем смету после разговора, но порядок цифр называем сразу, чтобы вы понимали, о чём речь.

• Дашборд на DataLens, два-три источника. От 150 тысяч рублей, три-четыре недели. Обычный старт: продажи из CRM, деньги из 1С, реклама из Метрики и Директа.
• Контур с хранилищем, пять и больше источников. От 450 тысяч рублей, два-три месяца. Сюда входит проектирование хранилища, регламент обновления и ролевой доступ.
• Сопровождение после запуска. От 25 тысяч рублей в месяц: правим показатели, когда меняется воронка, чиним обмен, если источник поменял формат выгрузки.

Лицензии считаются отдельно и зависят от вашего выбора: у DataLens есть бесплатный тариф Community, Metabase ставится на ваш сервер, Power BI требует подписки.

Что нужно от вас

Проект заметно быстрее идёт, когда на старте есть три вещи.

• Доступы. Учётные записи к 1С, CRM, рекламным кабинетам и телефонии. Обычно это полдня работы вашего системного администратора.
• Ответственный на вашей стороне. Человек, который знает, как устроен учёт, и может подтвердить, что цифра на экране совпадает с реальностью. Нужен на два-три часа в неделю, не больше.
• Решение по метрикам. Одна встреча на полтора часа, где мы договариваемся, на какие вопросы должен отвечать дашборд. Без неё получится красивая картинка вместо рабочего инструмента.

Какой инструмент выберем

Малому и среднему бизнесу мы чаще советуем Yandex DataLens. У него есть бесплатный тариф Community без ограничений по числу пользователей и объёму данных, готовые коннекторы к Метрике, Битрикс24 и МойСклад, а данные остаются в российском облаке. Дорастёте до серьёзных объёмов, перейдёте на тариф Business: он добавляет SSO, встраивание дашбордов на сайт и SLA. Переход проходит безболезненно.

Metabase берут те, кто хочет держать аналитику на своём сервере. Открытый исходный код, ставится на ваши мощности, в паре с ClickHouse спокойно переваривает миллионы строк.

Power BI мы тоже знаем и поддерживаем, но предупреждаем честно: официальные продажи Microsoft в России приостановлены, продлевать лицензии стало квестом. Для новых проектов советуем его только тем, кто крепко сидит на экосистеме Microsoft.

Что вы получите

Один экран вместо утренней возни со сводными таблицами. Продажи по менеджерам, каналам и товарным группам. Маржинальность, а не только оборот. Стоимость заявки по каждому рекламному каналу. Динамика к прошлому месяцу и к прошлому году.

Набор показателей всегда свой. Оптовику мы обычно выводим маржу по товарным группам, оборачиваемость склада и дебиторку по контрагентам. Рознице — выручку и средний чек по точкам, конверсию в покупку и списания. Сервисной компании — загрузку мастеров, стоимость привлечения заявки и повторные обращения.

И цифры, которым можно верить: они собираются автоматически, без ручного копирования.

О чём предупреждаем заранее

Дашборд ради дашборда. Если у показателя нет хозяина и решения, которое от него зависит, показатель мёртв. Мы урезаем список метрик до тех, на которые кто-то реально смотрит и реагирует.

Качество данных. BI не лечит бардак в учёте, он его подсвечивает. Менеджеры заполняют CRM через раз? Дашборд честно покажет мусор. Поэтому первым этапом часто идёт наведение порядка в первичных данных. Это нормально: без него аналитика бессмысленна.

Сроки. Первый работающий дашборд занимает недели, а не месяцы. Полный контур с хранилищем и десятком источников собирается итерациями: запускаем блоками, чтобы польза пошла с первого месяца.

Что происходит после запуска

Мы передаём дашборд с документацией и учим команду им пользоваться: где смотреть, как менять период, что значит каждая цифра. Дальше возможны два пути.

Если у вас есть аналитик, он дорабатывает дашборды сам, а мы остаёмся на связи для сложных вопросов. Если такого человека нет, берём сопровождение на себя: бизнес меняет воронку, добавляет канал продаж или новую точку, и отчётность меняется вместе с ним. Брошенный дашборд устаревает за квартал, и это обиднее, чем не начинать вовсе.

Опишите задачу в форме ниже: какие системы у вас уже стоят и каких цифр не хватает для решений. Разберём ситуацию и предложим вариант с понятным бюджетом, от бесплатного DataLens до полноценного хранилища.